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　　开首：华尔街见闻

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　　主动建仓，如故被迫未必？

　　昨年在市集底部“奔私”的大牌基金司理，董承非可能是成果最佳的一个。

　　私募“展业”于今一年余，这位大佬（下图）的居品净值还在水面之上，且有特别收益。

　　但他如实属于“不走寻常路”。

　　东谈主家买股票，他买另类金钱。

　　东谈主家泰半仓（职权），他小半仓。

　　东谈主家净值呼呼的心急火燎，他居品的净值小起小落，临了还弄了个“小阳春”。

今年的世界杯足球赛备受关注，其中以梅西、C罗、内马尔和哈兰德为代表的明星球员更是成为了众人的焦点。然而，在比赛中，一位名不见经传的球员却成为了大家的谈资。这名球员名叫张华，来自中国。在一场比赛中，他以惊人的表现成功将一颗点球射入对方的球门，为中国队打入了历史性的一球，这让全国人民都为之欢呼。

　　这不，七月份里，董承非又有了新的动作。

　　来自功绩的信息暴露，睿郡承非的最月牙报里暴露，该居品下调了股票仓位，但进步了另类金钱的竖立比例。

　　董承非是发现了什么？

8月10日，2023济南生物医药与大健康产业研讨会在山东济南举行。山东力诺特种玻璃股份有限公司总经理杨中辰在主旨演讲中表示，力诺特玻正在打造三期项目，投资总额为20亿元，以期用医药包装助力医药产业高质量发展。

　　这位大佬究竟是嗅到了契机？

　　如故嗅到了什么负面信号？

　　近期有“异动”

　　董承非的基金净值弧线，从来莫得过打开大合。

　　这保证了他的居品和大盘指数一直处于“不搭界”的情状。

　　但这即是特色。

　　2022年5月份，董承非带着光环在睿郡金钱刊行首只私募居品，召募近50亿。

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　　一年零两个月后（舍弃23年7月末），规划居品净值跑赢大盘7个点傍边。

　　但是，近期他运行跑输市集。

　　据私募排排网，松抄本年8月4日，董承非的代表居品近三个月净值涨幅过期于A股大盘。

　　迥殊是7月份——市集告别不冷不热的情状，指数权重股一度大幅度上行，带动沪深300指数上升，基本上规复了5月份的跌幅。

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　　但是，董承非的居品却莫得“四肢”。其中，6月和7月，他的居品净值说明分别为-2.56%和-0.97%，

　　迥殊是7月份，他的居品跑输沪深300指数超5个点，可谓“踏空”了市集。

　　股票仓位“未必着落”

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　　资事堂严防到：天然7月份市集有显耀的上升，但董承非的股票仓位环比着落十个点。

　　2023年6月份，董承非的股票仓位为63.3%，此前5个月份末，他的股票仓位简短为51.79%~64.36%。

　　七月份为他贯穿第二个月镌汰职权仓位。

　　运作论述暴露：7月份的股票仓位为53%，相对中性。

　　基本不错看出，本年上半年董承非一皆稳步加仓的动作，可能会暂告段落。

　　四类“布局”，皇冠官网两个“要点”

　　董承非对抓仓金钱区分为四类，除了股票，还包括可转债、证券投资基金、以突出他类金钱。

　　这是很奇特的分法。

　　按董承非的分类步伐，他的四类金钱进军的是两个：股票，另类金钱。

　　况且，四类金钱假想数高于101%，

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　　这好像率标明，董承非在规划居品里拉起了杠杆。

　　另外，董承非一度竖立证券投资基金，比如本年1月末该金钱比例达到19%，7月末降至1%隔邻。

　　重仓“踏实行业“？

　　据最月牙报，董承非的职权抓仓中，公用行状、化工、电子、通讯、轻工制造板块股票位居前五，与6月末的竖立并无互异。

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　　据股票行情软件，公用行状板块7月份涨幅3个点，化工、电子元件、通讯开拓同时涨幅分别为-6%、-3.6%、-8.8%，此外家用轻工板块7月录得七个点涨幅。

　　不错看出，董承非在7月份跑输市集，或主要由化工、电子、通讯三大板块规划。

　　董承非在此前的运作论述迥殊说起四个字：需求为王，觉得这可能是改日很长一段时期竖立地点的时候需要有计划的问题。

　　他觉得，经济在波动，社会在变迁，继续领有踏实需求的行业今后无疑是稀缺的；而具备不断的新的业务或者地域拓展才能，寻找新的需求的公司无疑是值得好奇的。

　　“另类金钱”达到年内最高比例

　　董承非的想路变化最较着的部分，出现于“其他金钱”中，本年前五个月竖立比例在23%-29%之间，6月末微升至32%。

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　　如上图所示，7月末“其他金钱”占基金净值比例抬升至43%。

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　　骨子上，这类金钱是滋生品（气囊和雪球）和融券，董承非在该居品的建仓期起就运诈欺用，试图借此熨平私募组合的净值波动。

　　往常一年，多名闻明私募大佬均尝试新式滋生品投资，运行进行对冲化投资，搪塞职权市集的波动新特征，包括宁泉金钱杨东、谐和汇一林鹏、半夏投资李蓓。

　　期待“金九银十”

　　针对A股基本面的变化，董承非指出：“活跃成本市集”的表态标明了高层对成本市集的好奇，以及成本市集活跃对经济复苏具有积极的兴致，咱们不错瞻望背面成本市集的信息会赢得较大幅度的进步。

　　关于市集关爱的“中枢板块”，他觉得：规划关节产业密集出台了一系列的援助刚性需乞降改善性需求的战略，咱们校服这些战略的落实关于改善地产板块交往具有积极兴致，但需要密切不雅察具体向好的进程。

　　董承非还觉得，市集进程往常两年的风险开释，仍是不存在系统性的风险，是以需要严防结构性契机。

　　“跨过暑期，即是传统兴致上的金九银十的旺季，会是投资东谈主一个相等好的不雅察窗口。”董承非在最新运作论述中如是说。

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